Mastercard (MA), çeşitli işlemlerde birçok farklı katılımcıyı birbirine bağlar: tüketiciler, tüccarlar, finans kurumları, hükümetler ve daha fazlası. Mastercard’ın gelirinin büyük çoğunluğu, günlük tüketici olmayan müşterilerinin ödediği ücretlerden gelir. Mastercard’ın müşterileri daha ziyade, Mastercard markasıyla kredi kartı ve banka kartı çıkarmak için ücret ödeyen bankalar gibi finansal kuruluşlardır. Bu ücretler, takas ücretleri ve ek dört-taraflı sistem ücretleri gibi birden fazla biçimde olabilir.
Mastercard, 210’dan fazla ülke ve bölgede 150’den fazla para biriminde işlem yapılmasını kolaylaştırır. Yalnızca Visa gibi benzer operasyonlar nedeniyle değil, aynı zamanda sayısı artan yeni ödeme hizmeti sağlayıcıları nedeniyle şirketin ödemeler sektöründe bir tekeli olmamasına rağmen, yine de dünya çapında oldukça başarılı. Bu başarının büyük bir kısmı Mastercard markası ve sahip olduğu kaşe ile ilgilidir.
Temel Çıkarımlar
- Mastercard, Mastercard markalı ödeme ürünleri ihraç eden finans kuruluşlarından brüt dolar faaliyet hacmine dayalı bir ücret alarak gelir elde eder.
- Tüketiciler tahakkuk eden masraflar için doğrudan Mastercard’a ödeme yapmazlar; bunun yerine, bunlar ihraç eden finans kuruluşuna ödenir.
- Mastercard’ın iki raporlama segmenti vardır: Ödeme Ağı ve Katma Değerli Hizmetler. Ödeme Ağı, gelire en çok katkıda bulunan unsurdur.
- Mastercard ayrıca gelirlerini coğrafi bölgelere göre de ayırır: Kuzey Amerika ve Uluslararası. Gelirlerin büyük kısmı ve büyümenin itici gücü Uluslararası segmenttir.
- 2023’te şirket, İsrail’de yaşam tarzı platformu paha biçilmez.com’u piyasaya sürdü.
Mastercard’ın Finansalları
Nisan 2023’te Mastercard, 31 Mart 2023’te sona eren üç aylık 2023 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin kazançlarını açıkladı. 2023’ün ilk çeyreği için şirket, yıldan yıla %11,2 artışla 5,7 milyar dolar gelir elde etti (YOY ). Şirketin net geliri, 2022’nin aynı dönemindeki 2,63 milyar dolardan bu çeyrekte 2,36 milyar dolara düştü; %10,3 azalma.
CEO Michael Miebach’a göre, güçlü gelirler, dirençli tüketici harcamalarından ve pandemiden sonra toparlanan sınır ötesi seyahatin devam eden toparlanmasından kaynaklanıyor.
Şirket iki segment rapor ediyor: Her ikisi de gelir artışı sağlayan Ödeme Ağı ve Katma Değerli Hizmetler. Ödeme Ağlarındaki büyüme, müşterilere verilen indirim ve teşviklerden kaynaklanmaktadır. Katma Değerli Hizmetler, satın almaların yanı sıra siber ve istihbarat çözümlerindeki sürekli büyüme nedeniyle büyüme kaydetti. Kimlik ve kimlik doğrulama çözümlerinin ölçeklendirilmesi de önemli bir etkendi.
Mastercard’ın İş Bölümleri
Şirketin iki iş raporlama bölümü vardır: Ödeme Ağı ve Katma Değerli Hizmetler ve Çözümler. Geliri değil, yalnızca bu segmentler için gelirleri bildirir. Şirket ayrıca gelirlerini coğrafi bölgelere göre ikiye ayrılmış olarak bildiriyor: Kuzey Amerika Pazarları ve Uluslararası Pazarlar.
Ödeme Ağı
Ödeme Ağı segmenti, dünya çapındaki kabul noktalarında “hesap sahiplerinin bir Mastercard ürünü kullanmasına izin vererek, işlemlerin geçişini kolaylaştırmak için dünyanın dört bir yanındaki ihraççıları ve alıcıları birbirine bağlar”. Ödeme ürünleri tüketici kredisi, tüketici borcu ve ön ödemeli ürünlerden oluşmaktadır. Segment aynı zamanda ödeme ve havale hizmetlerinden, satış noktası hizmetlerinden, B2B borç hesaplarından ve tüketici fatura ödemelerinden oluşmaktadır.
2023’ün ilk çeyreği için bu segment 3,65 milyar ABD doları gelir elde etti; yıldan yıla (YOY) %7 artış. Toplam ciroya %63,5 katkı sağladı.
Katma Değerli Hizmetler
Katma Değerli Hizmetler, siber ve istihbarat çözümlerinden, içgörü ve analitikten, danışmanlık ve inovasyondan, pazarlama hizmetlerinden ve ihraççı ve tüccar sadakatinden oluşan veri ve hizmet çözümlerinden oluşur. Segment ayrıca işleme ve ağ geçidi hizmetlerinden oluşur.
2023’ün ilk çeyreği için bu segment 2,1 milyar dolar gelir elde etti; %19 artış. Mastercard’ın toplam gelirlerinin %36,5’ini oluşturdu.
Kuzey Amerika Piyasaları
Kuzey Amerika pazarları, 2023’ün ilk çeyreği için 1,9 milyar dolar gelir getirdi; YOY’da %9,6 artış. Toplam gelirin %33’ünü oluşturdu.
Uluslararası Piyasalar
Uluslararası piyasalar 3,9 milyar dolar gelir getirdi; YOY’da %12 artış. Bölge, toplam gelirin %67’sini oluşturdu.
Mastercard’ın Son Gelişmeleri
Haziran 2023’te Mastercard, bir abonelik kontrol çözümü başlattı. Bankaların güvenilir uygulamaları aracılığıyla yinelenen ödemeleri tanımlamanın ve abonelikten çıkmanın basit ve güvenli bir yolunu sunmak için Subaio ile ortaklık kurdu.
Haziran 2023’te Mastercard, İsrail’de bir yaşam tarzı platformu olan paha biçilmez.com’u tanıttı. Tüm Mastercard sahiplerinin ülkenin kültürel alanlarındaki deneyimlerini düzenlemesine olanak tanıyacak.